يبدأ الفيلم في مكة، حيث ينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بدعوة من حوله إلى الإسلام، وكان سادة مكة يكرهون ما يدعوا إليه حتى إذا عرفوا شخصاً اتبعه عذبوه لكي يرتد عن دينه، وكان على رأس المعذبين أبو جهل وأبو لهب، فعذبوا بلالاً وعماراً مع والديه سمية وياسر، حتى قتلا، وفي أثناء جهر المسلمين بدينهم أسلم واحد من أقوى رجالات مكة وهو حمزة، لكن رسول الله أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ومن هنا بدأت قصة الهجرة.

ويسرد الفيلم تفاصيل قصة المصطفى وكل ما مر به المسلمون أثناء الهجرة وما واجهوه خلال بقائهم في أرض مكة.